电网设备需求持续爆发出口增长36%十五五投资4万亿元助力行业高景气

电网设备需求持续爆发：出口增长36%，"十五五"投资4万亿元助力行业高景气

3月4日，A股市场电网设备概念股走强！

板块内的宁波迦南智能电气股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司等个股涨停，多只个股大幅上涨！

AI算力带动电网设备需求：

北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙表示：

"随着AI大模型迭代加速、算力集群规模化落地，数字经济与能源产业深度融合，叠加政策密集扶持，电力作为AI算力的核心支撑，需求正迎来爆发式增长！"

"这一趋势直接传导至电网设备领域，推动行业景气度持续提升，在重构电力供需格局的同时，也为产业链上下游上市企业打开成长新空间！"

出口数据创新高：

海关总署数据显示：

2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比2024年增长近36%！

出口单台变压器均价升至20.5万元，比2024年上涨约三分之一！

AI算力对电网提出新要求：

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊表示：

与传统数据中心相比，AI算力集群单机柜功率密度大幅跃升，且24小时高负荷不间断运行，对供电可靠性、连续性提出更高要求！

这不仅直接拉动智能配电网、高可靠变压器等核心设备需求快速增长，更从功率承载、冗余备份、智能调控等维度，对电网设备性能、精度与适配性提出全新升级要求！

"十五五"投资4万亿元：

今年1月15日，国家电网宣布：

"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元，较"十四五"时期增长40%！

这笔投资的核心落点在于构建更智能、更绿色的电网体系，将有效拉动特高压、智能配网、电网自动化终端等设备需求！

政策持续加码：

今年2月10日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批），覆盖虚拟电厂、智能微电网等核心方向！

国务院办公厅2月11日发布的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，更是提到"推动虚拟电厂、智能微电网、可调节负荷等新型经营主体灵活参与电力市场"！

地方层面，江苏、广东、四川、湖北等地密集出台配套政策，围绕特高压、配网智能化升级、电网数字化改造等重点领域加大支持力度！